🤝CRM — Khách hàng

Cập nhật: 16/07/2026 — áp dụng cho mô hình DOANH_NGHIEP. Quản lý bán hàng B2B kiểu phễu (pipeline), khác với bán lẻ tại quầy — theo dõi một cơ hội bán hàng từ lúc là lead đến lúc chốt hợp đồng, qua nhiều bước tiếp xúc.

Phễu Lead — Cơ hội

Gõ tên cơ hội ở ô "+ Thêm" để tạo lead nhanh, điền thông tin liên hệ (tên/SĐT/email công ty) sau ở trang chi tiết — 1 khách hàng/liên hệ có thể có nhiều cơ hội cùng lúc. Kéo-thả thẻ lead qua các cột để cập nhật giai đoạn: Mới → Tiếp cận/Qualify → Khảo sát nhu cầu → Báo giá → Đàm phán → Thắng/Thua.

Có thể Quét danh thiếp để tạo lead tự động từ ảnh chụp, hoặc Nhập marketing từ file có sẵn.

3 nhóm chức năng chính (menu con)

• Bán hàng & Cơ hội — phễu lead/cơ hội (trang trên), lịch hẹn, hoạt động chăm sóc.
• Sản phẩm & Báo giá — catalogue báo giá riêng cho khách B2B, khác với giá bán lẻ.
• Báo cáo CRM — hiệu suất theo nhân viên sales, tỷ lệ chốt, doanh số dự kiến theo phễu.

Bảo mật dữ liệu khách hàng

Mỗi lead chỉ người phụ trách + trợ lý được gắn + quản lý cấp trên mới xem được — nhân viên sales khác không tự nhiên thấy lead của người khác, trừ khi được cấp quyền crm.lead_xem_tat_ca.